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短期海外扰动增加😡，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍍、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🧄。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下😈，估值能维持高举高打💌🥕🤍，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😠。

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国泰海通证券研报认(ren)为，随着可支配收入的提升(sheng)、受欢迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生品(pin)的消费意愿有望上升，具有较强的产品设计、供应(ying)链管理能力、IP运营能(neng)力的企业，往往更容易获得优(you)质IP授权方的青睐。

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其次，从金融消(xiao)息面上看，“2025陆家嘴论(lun)坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合(he)作与(yu)高质量发(fa)展”，此前媒体报道(dao)称论坛期间，中(zhong)央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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据潮新闻报道🍓，就在6月9日👙😈🩱👿，欢牛蛋糕相关工作人员还曾透露，今年将通过加盟模式，计划在全国新开100家门店👡💗。有加盟商表示：“原来加盟费8.8万元，现在只要2万元，额外再加1万元保证金。”据加盟商透露🍍，如今售价178元的6寸蛋糕，成本仅40元左右。“过了用质量换声誉的初创期，品牌似乎迷路了🥝🥔🍓💔。”

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1、1-5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)(chan)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固(gu)定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投(tou)資衕(tong)比增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮(fa)投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房(fang)銷(xiao)售(shou)額(é)34091億元(yuan)，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第(di)二産業投資增長11.4%，第三産業投資下降(jiang)0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除(chu)房地産(chan)開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器(qi)及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設(she)備製造業，專業技術服務(wu)業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投(tou)資（不含辳戶(hu)）環(huán)比增(zeng)長0.05%。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥒。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👜👙，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🥑🍊、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍒，轮动范围显著拓宽🥦。