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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺(wang)格局(ju)，成为高(gao)铜价延续(xu)的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难(nan)解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不(bu)会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这(zhe)种风险(xian)存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税(shui)确定，无论是否(fou)加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价(jia)格可(ke)能仍(reng)会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个(ge)时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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