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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥦🤬🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💯💔🍋👄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🥭💛，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🍍。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🥔🧄。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💔💖，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👚🍄💗，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍌，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍(reng)有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市。外部局势的(de)缓(huan)和，更强化(hua)了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

2、强势股往往具备较强的示范效应🥾🍈🩰👿，当市场情绪处于乐观状态时👞🍌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🩱🥦🩳。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍓🍉🥿🥬，情绪可能已经过热🍓，未来有下跌风险。