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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭亏为盈🤍🥑。

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5月LCD 出货量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为(wei)36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代(dai)理变量(liang)。具体(ti)计算方式为抱团基(ji)金截(jie)面(mian)收益的标准差，如果抱团基金组(zu)合的截面收益(yi)标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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原因是，不到四十岁、百亿美金(jin)市值(zhi)公司联合(he)创始(shi)人，可以(yi)花天酒地过任何生活(huo)，有(you)钱有选择但他决定要再吃一遍(bian)创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后，何涛从商(shang)务舱换回了经济舱(cang)，出差也(ye)住 300 元的酒店。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行🤍💗💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🤍🥥🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💕😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下👄💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👜🥒🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥔👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍑🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。