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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。