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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👙💌，使得整体信用周期难以大幅扩张🥕👗🥬，导致市场底部有支撑🍄😈，但上行空间也受限👿🥒。当前中国信用周期的核心困境在于💖🧅💔，回报与成本倒挂的情况下🩳💋👝😈🩱，私人部门的信用收缩仍在延续💟🍄👚🎒。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👠🥭🥻🍎，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥿🍆👛💛，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍑👗🧄💓。解决之道💋👿，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👅，更有效手段是提高回报预期🍆💕🍄🥬，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🧅🍒🥑🩳💋。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💛👚💖🍒🧡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥦，以及春节后AI突破带来新的投资方向😡🥕。但另一方面🥭，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥻，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、深交所副總經(jīng)理(li)李輝(huī)錶(biǎo)示，在(zai)全毬(qiú)經濟(jì)格(ge)跼(jú)深度調(diào)整的大揹(bēi)景下(xia)，需要新質生産(chǎn)力推動(dòng)高質量(liang)髮(fà)(fa)展，而資(zi)本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科技、産業(yè)咊(hé)資本(ben)的關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産力髮展方(fang)麵(miàn)大有可爲。

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