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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素💛，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🍓；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🤬👄🌽。在价差波动剧烈的环境中😠🍓，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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报告(gao)称，过(guo)去一个月来(lai)，消(xiao)费板块的涨幅主(zhu)要由非必需消费(fei)品趋势好转所推动，大多数(shu)公司预计5月下半年和6月业绩良好(hao)。因此，接下来的税改法案及(ji)其对低(di)收入消费者的(de)影响将非常重要(yao)。

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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累库预(yu)期(qi)的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质(zhi)性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因素导致伊朗等国(guo)出现产量或出口的减(jian)少，或更低的油价驱动页岩油大幅(fu)减(jian)产。以上因素(su)没出现时，油(you)价(jia)尚(shang)难(nan)言底部，建议延续(xu)反弹空配的思路(lu)。OPEC+ 增(zeng)产加快，美(mei)国产量高位回落的(de)情形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机会。

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相反👄，经营负债规模则要复杂些🍏🍉👄，因为虽然是债🩱，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关💝。

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1、方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根(gen)据维(wei)深(shen)预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未(wei)来(lai)形态，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传(chuan)统智能(neng)眼镜的替代(dai)与智能手机规模(mo)相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜(jing)销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👛🍅，共同维护金融市场的稳定发展💕🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费👅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍋、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥻，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤍。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👠🩱，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🧡🍈🍒。切实推进金融高水平双向开放🥿🥕💝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。