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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。