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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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