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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至(zhi)6月27日(ri)，我(wo)國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回(hui)到相对(dui)低迷(mi)的状态。

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1、细分行业来看💞💋🩱，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍓💋，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍄，航空航天相关设备制造💋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍎🥬🍌。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧡🍋👠🩱、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💌🎒💟、20.7%，必需消费稳健增长💕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍅🧄👠🍍。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘💞👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌👅🥦👜🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👡。在流动性和增量资金方面💝🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年💗🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🤬🍓💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。