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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🤬🍉🍊💕🩳。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下😠🥔，均是乐观因素占优👙💯😻👜。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利(li)润增长2.4个百(bai)分点，军工订(ding)单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续显现(xian)，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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