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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💘💓。需求端稳住楼市🍊🍎、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥾🍅、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha👗😡🥦、等待Beta”的投资策略应对💗🍄😠🍆🍊。

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中东局势升级消(xiao)息(xi)频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二收(shou)涨的(de)行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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High Frequency Economics首(shou)席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问(wen)题，“其实，如果特朗普没有实施关(guan)税政策(ce)，美联储可能会考虑(lv)降息(xi)来**经济(ji)。”

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按跌幅排序，深高速跌幅居首，接近21%，其最新融资余(yu)额较去年末增加(jia)65%以上。公司此前指出，预计公司收费公路业务总体(ti)平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率(lv)变化会有一定波动，但预计总体稳定。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%。

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1、并购狂(kuang)魔重出江(jiang)湖，再次拍出天价收(shou)编。Meta宣布(bu)投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不(bu)要后者的投票权，只想收编后者的华裔创(chuang)始人兼CEO，来领导Meta的AI团队。扎克伯格(ge)到底(di)打得什么算盘？

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🎒🍍💓👄👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥒💟👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠💞，呈现出阶段性见顶的信号🩲🧡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🌽😻，板块中枢上移🩳，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑💟🍓，在短期波动思维下👚，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥾👜，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍈🌽。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍆🥾，选择性价比更高的方向💗。从近期算力通信😡👡🩳、传媒修复🍏、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。