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2025-06-27 23:27:39 作者：黎佳全

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2、2025年上半年，虽然政策不确(que)定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美国经(jing)济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有(you)修复空间具(ju)备一(yi)定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确(que)定(ding)性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更看(kan)好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的(de)分(fen)化或小(xiao)于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下(xia)半(ban)年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为：科(ke)技（通信、软件、广告(gao)>电(dian)子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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