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行业配置：维持哑铃配置思路🍎💯，红利底仓+小盘成长🤬👛。红利方面💘💔👜，在通胀尚未回归💗👚🍍💌，价格低位运行的背景下🥦，前端的收入和利润难以保证🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄🍈👅🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋，享受更多成长性👜🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒。②改善视角下👢💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍒🩰👛🤬，高分红保障+经营稳健的白酒😠🍌👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💕👛👙，小盘成长行情或将进一步加强🩰💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱👜💗。行业关注自主可控😻，包括电子（算力、半导体设备🍌💛、芯片）💝🍆、信息化（数据库👜🩳🍓👛🎒、操作系统）🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳👞。

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除了以上高管人员职务有所变动外🥻🥿🥝👅🥔，人保养老目前核心管理层人员配置还有：董事长才智伟🍒，副总裁王文，纪委书记、监事长徐海东💕，总裁助理张益东，总精算师黄登稳😡🍅🍇。

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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职🥔👜🎒。从京东方退休后，王东升并未停下脚步🍅👙🍋，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团🥻。这一次👿🧅，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🍅😻👘，试图打造一个全新的半导体产业帝国🍋。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值(zhi)水平上行，万(wan)得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史(shi)估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防(fang)军工和有色(se)金属估值涨幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅(fu)居前(qian)。

2、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业(ye)中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银(yin)行的配置吸引力。其次，房地产销售(shou)回暖程度(du)直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经(jing)济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压(ya)缩净息差，加大银行基本面的(de)下行压力。