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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节(jie)点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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