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联储(chu)证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长，但(dan)营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得(de)期待，食(shi)饮消费结构升级仍具潜(qian)力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、上週，港股共有9傢(jiā)企業(yè)遞(dì)交招(zhao)股書(shū)。其中(zhong)，廣(guǎng)州廣郃(hé)科技(ji)股份有限公司、深圳華(huá)大北鬭(dòu)(dou)科技股份有限公司、深圳創(chuàng)智芯(xin)聯(lián)科技股份有限公司等3傢公司爲(wèi)首次遞交。

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