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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角(jiao)度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策(ce)托(tuo)底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占(zhan)优的一年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍍👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩰👘🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟👜🥥，资产荒趋势依然存在💓🍓🍆🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥝，这为指数后续突破上行👛🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟👄🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🍓👡👄，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上行(xing)。

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1、基金申(shen)購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)(shi)由于接近扭虧(kuī)阻(zu)力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外(wai)头部机构增持可选消(xiao)费与信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过汇总头部基(ji)金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由(you)于季度披露相对低频且数据公(gong)布明显滞(zhi)后(hou)。截至一季(ji)度末，全球头(tou)部基(ji)金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情十分(fen)吻合，相反(fan)运输、保险与公用事业等板块(kuai)则减持较多。