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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资(zi)金面上(shang)，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力(li)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👝，6月重要政策约148个🍊👄💞👘🥔。具体来看🍅，1）总量政策方面😻👚🥦，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑🥑，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒🧄🍄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍆。

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22日😡，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👝💋🤬，“游戏并未结束”。“现在🥾🥑🎒，政治主动权😡👛、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🥒👝！”

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😻💯👘、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳😈🍆👢💋🧅。因此，我们根据“高成交🥭👗😈、低波动”原则🧅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍇。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）