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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气(qi)化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推(tui)进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中(zhong)央(yang)层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力(li)”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国(guo)家能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典(dian)型城市(shi)开展(zhan)多方向综合试(shi)点，探索新(xin)型电(dian)力系统建设新技术、新模式(shi)，推动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四(si)川(chuan)省氢能产业中长期发(fa)展(zhan)规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢(qing)能(neng)产业创(chuang)新发(fa)展中长期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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