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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。