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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱💔，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修👄🥒😡、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压。关注装置检修力度😠🍒、下游产能变化、商品市场整体情绪。