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短期金融搭台，成长唱戏🥔🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍈🤍👞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭👗😠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍑💗🥿😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从历史来看🥔🩲，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💯，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍏，其优于小盘风格的概率为60%😡🥬，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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6月29日晚間(jiān)，新(xin)乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日(ri)后(hou)的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本(ben)的3%。

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际(ji)层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易(yi)协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延(yan)续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵(bing)为(wei)市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、一位退休老人(ren)帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作(zuo)很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退(tui)休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼(me)。”

2、潘基文：《巴(ba)黎协(xie)定》是(shi)一(yi)个历史性的转折点(dian)——这是全球(qiu)团结前所(suo)未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立(li)，中国和美国正式加入《巴(ba)黎协定(ding)》。那一天展现(xian)了当领导人将共同利益置于短期政治之上(shang)时，多边主义(yi)所能取得的成果(guo)。