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3🩰💟🥥、观点👅🥒🥑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥒，美铜带动全球铜贸易格局转变😠😻🧡，成为本轮行情的引擎👡🥻🍎💌。另一方面🥭👢🍎，国内供需两旺格局🩳🩰💌，成为高铜价延续的关键💕🍉🍓🍉，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍉👄🥦👗，国内精铜和废铜预期供给减少🩲💖👗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍎，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💓🍍，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💖，一是🩱👄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍈，只是时间上的错配👞💌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍒🍆。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💗👞，若铜进口关税确定👛👞🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥕🌽。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💗，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💓👛，不接受高价位的表现。综合来看🍒，铜市场再次面临上有需求压力🍇🥿💌🤬，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤍💓🍑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥻💓。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤬💕🥦；二是9月下旬或10月上旬💗，淡旺季交替👿👝🧡👅🍍，“故事”容易证伪时段💔👘👿。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤬👙，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💖，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍎👗👗，难言泡沫化。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品(pin)來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多(duo)蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)(hu)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金(jin)額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品(pin)，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元(yuan)的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二、第三。