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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。

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债市展望。关税事件👡🤍🥦💘、地缘政治冲突影响逐渐消退👄👅👚，债市对风险偏好💋🥕💓、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👠。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍑👛💟、农林牧渔👞🧅、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍌🥕。

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除了降准降息(xi)，进(jin)一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用(yong)也有必要。在结构性货币政策方面，例会(hui)强调要有效(xiao)落实各(ge)类结构性货币政策工(gong)具；善用证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，并探索(suo)常态化制度安排以稳定资本市场(chang)。

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1、本次舰艇开放活动🩲👿🩱，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👜，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张💌😠。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🩳，约满即止🤍👚💌。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派(pai)的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）最新估(gu)算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐(tang)納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加近 3.3 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。