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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走(zou)强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中(zhong)期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)(lai)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌(die)反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝(ning)聚共識(shí)，更可能(neng)需要等(deng)待基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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