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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)(feng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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行业层面🩰，展望7月份💛👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲🩲，半导体🤍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝👅💋🥝💕、自动化设备等🍄；3）消费服务领域😡👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰😻、五一端午等多重假日**🍓🥑，有望延续两位数增长👛🍍，其中饮料乳品、农副产品🥾👜🥻🍒、家电、家具👞💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🩰👠；此外贵金属、燃气👞、电力、农化制品🎒👚👗🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据报道，美国国会预算(suan)办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税(shui)收与支(zhi)出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、应共和党(dang)人的要求，以当前政策(ce)为基准估(gu)算，该参议院法案在未来十年内的成(cheng)本为 5076 亿(yi)美元。该党(dang)的议员们试图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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