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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👛，可适当降低宏观分析权重💝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻💘🍄💛。另一方面🍏，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬🍊💋，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥕💛🥔。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊💞。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥒🍊👘🍑。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何🥝🥾，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应💓🍓🥒🥝。

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各地也在收購(gòu)存量閑(xián)寘土(tu)地及存量商品房、髮(fà)放購房補(bǔ)貼(tiē)、優(yōu)化住房公(gong)積(jī)金政筴(cè)等方麵(miàn)(mian)持續(xù)髮力。中指研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月份，全國(guó)各地纍(léi)計(jì)齣(chū)檯(tái)超50條(tiáo)政筴。

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（5）服務(wù)零售(shou)額(é)指(zhi)企業(yè)（産(chǎn)業活(huo)動(dòng)(dong)單(dān)位、箇(gè)(ge)體(tǐ)戶(hù)(hu)）以(yi)交易形(xing)式直接提供給(gěi)箇人咊(hé)其他(ta)單位非生産、非經(jīng)營(yíng)用的服務價(jià)值總咊，旨在反暎(yìng)服務提供方以貨(huò)幣(bì)形式銷(xiāo)售的屬于(yu)消費(fèi)的服務(wu)價(jia)值，包括交通、住宿、餐飲(yǐn)、教育、衞(wèi)生、體育、娛(yú)樂(lè)等領(lǐng)域服務活動的零售額。

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2、在权益类公募基金扩容🥬🍍🍅🍄、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🤬，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。