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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍🍏🧅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋🥕，但自由现金流充沛的企业💔🥦🩳，既可以延续其分红表现💞👞🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🧄🍓🍌，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行👞🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡；补贴政策推动下👅🧅👿💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🍒💕🍌。③进攻弹性视角下💞👞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🤬😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😡🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋，截至25/5已上行至1.8%🥿💋🍓🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜🍓💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔👄，下同）和科创板（20%）😡👿🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势💛💯。行业关注自主可控，包括电子（算力👗🥥💓🍇、半导体设备💘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👄💗🧡👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为(wei)22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公(gong)司的(de)市值溢价水平为(wei)74%，而美国“七巨头(tou)”估值较整体市(shi)场溢价43%；

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