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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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热门ETF方(fang)面(mian)，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超(chao)4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技(ji)ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比(bi)放量超25%，交投情(qing)绪(xu)进一步上扬。

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5 月份的消费者是(shi)否继续支撑着经济？周二的美国零(ling)售销(xiao)售数据将明确强(qiang)劲的消费水平是否持续，而(er)住房建设数据将提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否在追赶滞后(hou)的库存水平(ping)。随着美国官员(yuan)与(yu)主要(yao)贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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1、1-5月份，全(quan)國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮調査失業率(lv)爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査(cha)失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動(dong)力調査失業率(lv)爲5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査(cha)失業率爲5.0%，比上(shang)月下降0.1箇百分點。全(quan)國企業就業(ye)人員(yuán)週平均工(gong)作(zuo)時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄