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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美(mei)联(lian)储(chu)议息会(hui)议存在释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成长(zhang)科(ke)技板块的回调(diao)风险。