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6月份以来🍋，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值👙🍏🧄👞，出现大幅溢价🥿。为防范投资者盲目追高🩱🍒👘，富国基金👚🩳、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🤍、中央纪委办公厅公开通报湖北🍒、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🩳。

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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境(jing)改善(shan)，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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纯碱方面👡，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限😈，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🥭🥥👚💔。预计下半年行业再度回归累库格局🍆😡，倒逼产能出清。随着行业库存累积💟🥑😡💗，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🩰。

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1、另外，据(ju)《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安(an)全气囊故(gu)障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括(kuo)紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

2、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。