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降(jiang)息方麵(miàn)，最新(xin)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到(dao)7月維持利率不變(bian)的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率(lv)爲21.5%，纍計(ji)降息50箇基點的槩(gai)率爲0.6%。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👙🥑，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、大风蓝色预警预计，6月(yue)16日08时至17日08时(shi)，新疆东部(bu)、内蒙古(gu)中(zhong)东部、青(qing)海北部、甘(gan)肃河西、华北、黄(huang)淮、江淮(huai)东部等地的部分地区有5~6级、阵(zhen)风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大(da)风，其中东海北部偏西南(nan)海域风力可达9级、阵风10~11级(ji)。

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