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可能会有一些投资者会有疑虑，在政(zheng)策(ce)有(you)效对(dui)冲前，经济年中大(da)概(gai)率仍将有(you)下行(xing)，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为(wei)像去年年中那样指数级别的(de)调整大概(gai)率不会发生(sheng)，或者说可能只(zhi)会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方(fang)面结论，市场流动性或将较为充裕，随着(zhe)经济底部逐步(bu)探明，市场(chang)机会可能将越(yue)来越多。

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在供應(yīng)商方(fang)麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)(sai)擁(yōng)有多(duo)元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公(gong)司的五大供應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)(jiao)低的供應商集中度在(zai)一定程度上降低了公司(si)對(duì)單(dān)一供應商的依顂(lài)(lai)，減(jiǎn)少了供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线💝💋，当前白酒需求暂时承压🌽😡🍍😠，建议关注护城河宽阔👘👢，品牌👡、渠道力领先，韧性强的高端酒企🥭🩰，以及竞争格局较好😈💝、势能向上的区域领先酒企。大众品方面💓，啤酒消费逐渐进入旺季🥻；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🩱🤬；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👄👗。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司😡🍅，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍎；

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍄。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👝。从风险溢价来看🍆👘💯💋，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🎒💋🥝🌽，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥭🌽🍋👿🧅；结构上来看🧡🍓，前期活跃的新消费🩳、创新药等主题的成交占比持续提升后🍓🤬💝👅🍒，细分赛道快速轮动🍑💯，部分获利盘存在止盈需求🌽🍉🥔🧄🩱。