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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍎💌🥭🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👅🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄🧅👞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿🍏🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈🍏👿🍄🍑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌🧄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘。

2、从盈亏情况来看💝💋👢🍋，本周市场赚钱效应不佳👞💯💛。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点🍇🥒；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%。