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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍓🎒，6月重要政策约148个🩲👿。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥒🩳🥿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍅👢，在陆家嘴金融论坛上💘🍓💔🤬，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👄😠，6月围绕新质生产力，数字经济🥥，整治内卷等政策持续发布。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👡。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性💋🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期👚🤬🍓🥾，在科技、消费😻🤍👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍎🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面💗🩳👄😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍎🍒，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频，主要涉及对举报结果的追问🍓💞、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容🍄💛🤍。

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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略(lve)合作协(xie)议(yi)》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态(tai)锂离子电池(chi)生产设(she)备（含定制化设备）、全固态锂离(li)子电池正极材料、全(quan)固态电池储能市(shi)场(chang)推广等多场景战略合作。

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1、就人(ren)工智能与(yu)机器人业务开展(zhan)方面，（i）在中国香港(gang)地区，该集团(tuan)计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用(yong)场景的部(bu)署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国(guo)大(da)陆地区，集团(tuan)亦计划在2025年下半年首(shou)先在选取的目标省份进行教育类机器(qi)人产品的落地。整体商业模式(shi)将根据国家(jia)对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教(jiao)育企业及金(jin)融机构形成全(quan)产业链的落地模式(shi)；同时期望完成“香港仔机器(qi)人康养示范园区项目”的(de)正式立项，并能够成(cheng)功签署包括康养机(ji)器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力(li)器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。