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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👝👞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👛🍍🍅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥑🩳🎒🥔👛。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆🧡🥦，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋🍇🍏🥦，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👅🥑😈，而零部件板块的开支持续上行🍒，供需格局进一步变差🎒🌽。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑💕🎒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👢👿🍆，预计会逐步延续回暖态势🍋🍌🍓。

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对于这种现(xian)象，一位(wei)长(zhang)期(qi)关注创新(xin)药的人士说(shuo)，以前(qian)机构“围攻”新能源的时候就是蹲订(ding)单(dan)，研究创(chuang)新药比新能源的门槛要(yao)高得多。但两(liang)种产业的升级路径是(shi)相通的(de)，都是(shi)中高端(duan)制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早(zao)期以license in模(mo)式把海外产品引(yin)入(ru)国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始(shi)license out。所以现在大(da)家挑(tiao)公司、看品种的逻辑就是(shi)“出海预期(qi)”。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥕👿🥔。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网😡🥿、新消费😈😈、创新药本就有更强的代表性💕🥦🍊。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍍💋🧡。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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对于一季度公布的“近三年累计收益(yi)率7.46%”，一位(wei)业界人士(shi)向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金(jin)基金绝大部分是固收类组合等情况，这(zhe)一业绩表现很稳健。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早(zao)期高等教育大多是精(jing)英教育，因而如果只(zhi)选拔那些顶尖的大(da)脑，那些智商超(chao)群的人里男性占比就更高(gao)，但当高等教(jiao)育普及之(zhi)后，那么中段的就是(shi)女性居多了，她们的表(biao)现也更稳。

2、市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月(yue)份，社會(huì)(hui)消費(fèi)品零(ling)售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消(xiao)費品以舊換(huan)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xian)傚(xiào)，限額(e)以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文(wen)化辦(bàn)公用品類、傢具類(lei)商品零售額分彆(biè)(bie)增長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。