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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风(feng)险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国(guo)的经济(ji)动能(neng)差有望进一(yi)步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自(zi)于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来(lai)的成本和收入(ru)端(duan)的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签(qian)署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍(reng)然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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2、在华尔街观察(cha)人士看(kan)来，美联储短期内不会降息，政策制定(ding)者可(ke)能需要更多的说服力(li)才能实施任何降息行动(dong)。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信(xin)号。