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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同(tong)时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当(dang)前市(shi)场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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