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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成(cheng)交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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但是🍊🥾👞，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍓💋，需要股票本身发生变化💓😈🩲。从历史来看🍓👘，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💔😡🥭🎒，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💯💝🎒💘。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业💗🥦💗，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现🍇🌽👠；而软件行业的表现则相对逊色👢🍎，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅🥬。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💝🍆😈🍅🥑，需要密切关注美国对等关税动态🌽🩱。美联储将延续降息💖🥻👙，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥕🥭🥿🧄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍊💗💋，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩰🩲😈，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩱👗🥒🍋🍅，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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