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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥬🍓、行业成本压力有所缓解🍓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新(xin)估算，参议(yi)院版本的唐纳德(de)・特(te)朗普(pu)总统税收与支出法案将在未来(lai)十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💝🍆🤬，国内供需两旺格局👢，成为高铜价延续的关键🥻，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍇，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💖，也成为多头倚仗🥑👠💖🌽，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👛👡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💖🥝🍑🩰？笔者认为🥻，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💝🩱🌽💔，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💘🍒🧄🤬🥬？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💝🥑😻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍎🤬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👝💟👝🎒🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍎🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👜👞👗🩱？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💝，不接受高价位的表现🥝💯。综合来看🧅，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💌💓。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💕🤬🍉🩰，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😈🧅🍆；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💓，“故事”容易证伪时段🧅🥿🥥。

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2、首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在(zai)各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。