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当前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业(ye)分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补(bu)市场空白的新兴消费生态；A股(gu)新(xin)消费则在(zai)IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走(zou)强，形成结构性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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该行指，因中国建筑在(zai)内地的房地产开发业务参与度不高(gao)，因此比同行更安全。在中(zhong)国香港(gang)，中国建(jian)筑国际(ji)仅(jin)作为承包商，主(zhu)要参与基础设施(shi)项目，机(ji)场(chang)地区、北(bei)部都会(hui)区及港岛的基础设(she)施投资将有助于未来五年中国(guo)香港的稳定增长趋势。中(zhong)银国(guo)际预期中国建筑(zhu)于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下(xia)，达到(dao)45%，而中国香港和中国澳门的合并(bing)贡献可能超过内地，成(cheng)为主要部分(fen)。该行表示，略为下调中国(guo)建筑2025年的销售额和净利润预估，分(fen)别至同比增(zeng)13%和10.1%。

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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请🥥👢，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办🌽😈。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化(hua)昰(shì)過(guò)去(qu)十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估(gu)值(zhi)的標(biāo)尺。

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1、变局时刻，把握港股核心科网(wang)龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动(dong)跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技(ji)行情的(de)高效投资利器。数据显示，本轮(lun)行情启动以来至5月末，中证港股通互联(lian)网指数累计(ji)涨幅超21%，明显优(you)于恒(heng)指、恒科指同期表(biao)现，区间最大涨幅更(geng)是高达56．21%，领涨弹(dan)性突出。

2、2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济(ji)整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美(mei)国和(he)非美地区的(de)经(jing)济动能将走向收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放缓(huan)的(de)推动。非(fei)美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口(kou)仍(reng)有修复空间具备一(yi)定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不(bu)确定性以及上(shang)半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我(wo)们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。