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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥬🍅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜。分细分领域来看💯💕🧄🍅💋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍，其次是汽车电子电气系统💯👘🍋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👝🥬🩳🧄🍉、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒🧅💘🩳，而零部件板块的开支持续上行👛🩲，供需格局进一步变差🧡👄🍆🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）👢🥔😡🍆。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩰，约6成仓位布局高端🍉💗🩰、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍋😡、啤酒等细分板块龙头股💝🍓，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👄💯、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在市场震荡分化，投资者困惑于何处寻找优秀回报的资产时💘，华商基金旗下由量化投资总监邓默掌舵的华商品质慧选混合基金交出了一份亮眼的答卷。截至2025年5月31日，该基金A类份额近一年净值增长率达28.43%🎒👘👘👡🍑，显著超越同期业绩比较基准9.06%和沪深300指数7.27%的收益表现，并在银河证券1801只同类产品中跻身业绩前10%（114/1801）🥒🧅。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面👿，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间💞💘🥬。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🥔🍇，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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1、沪深300指(zhi)数和(he)A500指数均为A股核心(xin)资产的代(dai)表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利，伴随公司成长实现资产增值；另一方面(mian)，核心资产凭借(jie)强大的护城河(he)，在市场波动中更具韧(ren)性，能在一定程度上降低长(zhang)期投资所面临的风险，为资产的保(bao)值增值保驾护航。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击(ji)对市(shi)场或有限。下周关注5月经济数据，以及(ji)6月18日(ri)陆家嘴论坛，届(jie)时中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，或(huo)将对市(shi)场情绪造成影响。