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7👄、本周，屠宰开机率先降后增👅👄。卓创统计数据显示，截至6月12日🍆👛，样本屠宰企业开机34.15%，较上周增加0.31个百分点🍑🍏👄。随着气温上升，终端猪肉需求减弱👘🍇👚，需求端缺乏利好提振，屠宰企业猪肉订单减少👅🍉，导致开工率下降。随后，生猪供应或有所增加，且部分屠宰企业分割需求增多👿，屠宰开机率随之上升🩳。

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“随着经济动能的转换🥭，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，成为经济增长的新引擎🍎😈🍍🧅。权益资产的结构性机会较多，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向🥾🍋🥝。以产业链安全可控🍈👡🩰👞、国产替代😈👢🍉、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会👄🍇🍋🥥。同时😈👗🥥🍎😡，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海🍆🍉👗👘，而且估值消化得比较充分，具备中长期配置价值💗💯🍏。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称🧄👜。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律👿😠💔，并不是每只食品饮料👿🍎、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准💘，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🧄👞🍊，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👝。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强(qiang)化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💋🍍🩲，就必须优先推进🧄😻🥔；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量😻🤬😡💝，不如放弃去做别的👄🍌👛💖。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。