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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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中国保险资产管理业(ye)协会(hui)发布的《中国保险资产管理业发展(zhan)报告（2024）》显示，截至2023年末(mo)，保险(xian)资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元(yuan)，占比67.63%；管理第三方保险资(zi)金(jin)2.01万亿元(yuan)，占比6.68%；管理银(yin)行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金(jin)2.38万亿元，占比7.90%。

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4、交易(yi)热度：今年以来更多资金选择南下流入(ru)港(gang)股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交热度(du)相关性较强，当(dang)A股成交热度提升(sheng)，A股(gu)表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背(bei)后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交(jiao)易(yi)主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向(xiang)资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿(yi)元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去(qu)年24%显著(zhu)提升。

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本周美债(zhai)和美元受通胀报告(gao)和(he)中东紧(jin)张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影(ying)响，美债收益率下行。周(zhou)五中东冲(chong)突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美(mei)债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率(lv)本(ben)周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收(shou)平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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1、报告显示，2025年截至(zhi)6月8日，中国企业(ye)对外授权(quan)交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿(yi)美元，已达(da)2024年全年水平(ping)。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创(chuang)新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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