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關(guān)註汽車(chē)行(xing)業(yè)“反(fan)內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下(xia)零部(bu)件行情的持續(xù)性。6月10日(ri)起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內(nei)捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)(huan)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)(ling)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用(yong)車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽(qi)車(che)電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪(lun)轂(gǔ)(gu)。下遊整車(che)咊(hé)中上(shang)遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一次昰在(zai)2022年開(kāi)始快速拉大(da)，乗用車行業(ye)集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現(xian)齣安全(quan)壁(bi)壘(lěi)，零部件集中(zhong)度持續下滑、競爭(zheng)環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開(kai)支/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零部(bu)件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)(lian)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行業“反內(nei)捲(juan)”的擧(jǔ)(ju)措(cuo)落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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5月份，国际环(huan)境发生快速变化。面对复杂(za)局面，在党(dang)中央坚强领导下，各(ge)地区各部门加紧(jin)实施更(geng)加积(ji)极有为的(de)宏观政策，着力稳就业(ye)、稳企业、稳市(shi)场(chang)、稳预期，着(zhe)力扩大国内需求，推进科技创新和产业创新融合，做强国内大循环，有(you)效应对外部(bu)变化(hua)，经济运行总体平稳，部分指标继续改善，新(xin)动能成长(zhang)壮大，高质量发展态(tai)势持续，展现出我国经济较强韧劲和活力。主要来(lai)看，有以下几个(ge)方面特点：

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于(yu)科(ke)技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)，更(geng)可能需(xu)要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥦👄👝🥭，发布于2013.12.26💛👢🍆💝；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28🍏💌；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🩱；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30😈🧅🍑，发布日期为2017.6.22🍍👿；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数🥻🥔🍈💗👠，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13🍏。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢🍌🩰🌽，其回测历史业绩不预示指数未来表现💔。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💞，不作为任何个股推荐🍅🧄，不代表基金管理人和基金投资方向👘🍑👙。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍉👄、图表💛🥝👞👄、指标🧄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩱，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》🍓💕🥻😠、《招募说明书》🥾👗👡、《基金产品资料概要》等基金法律文件🧅，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👛，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥻。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🥿🥕🥑，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🩳🥾👞🤬。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的💘💓、期限🩳、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险💌。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🥒💯🥿，涨幅88%🥝💞🥒，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%👗🥾💯🍄。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%🥬💟🧄🥔。仅仅二十年的时间💗🍉😈，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

2、值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建💘🌽💯🧡🥑、数据云🤬🥻、软件应用等）占据72%的市场份额，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点。