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資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推齣(chu)科創闆。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍊🍎🥒，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍎🍇🥕。风格指数方面，科技风格表现较好👿👗💕😻👚，科技龙头和创业板指领涨🧅🍄🍈，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥻💔。消费龙头跌幅较大🥝💞🍉🍅。

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从股(gu)东背景来(lai)看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构(gou)合资，还有中资银行(xing)与外资银行合资，以及中资(zi)银行(xing)与地方国企合资，充分体现了(le)先行先试、积累经验的监管思路。

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1、融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其(qi)是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资(zi)融券实现多空策(ce)略和套(tao)利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来(lai)的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在(zai)这些资金的强化(hua)作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。