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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👿🍄🥔🥭👡。关注新科技周期下💔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗👘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🧡🍌🌽🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中国(guo)**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为(wei)主，终端需求中电网投(tou)资仍维持较高增(zeng)速(su)，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速(su)维持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海外(wai)经济维持软着陆预(yu)期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定(ding)性，需要动态(tai)关注(zhu)美国通胀变化(hua)及(ji)美联储动态(tai)。我们预计(ji) 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股(gu)、评论、预测(ce)、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形(xing)式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行(xing)为负(fu)责。另(ling)，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内容所引发(fa)的直接(jie)或(huo)间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

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