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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍍🥒🥑，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍈👗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬。但边际来看，6月开始👞🥑，外需和地产压力进一步提升🥒👛🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👝，可能反应了这种预期🍎。

2、上海(hai)市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企業的引(yin)育力度(du)，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用(yong)産業化生(sheng)態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形(xing)成腦機接口(kou)未來産業“覈(hé)(he)爆點(diǎn)”。