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2025-06-25 06:42:11 作者：郭凯锐

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同日，瑞士国家银行（SNB）普遍预计将降息 25 个基点🍑🍊👛，以阻止避险资金流入瑞郎👢。这将结束近三年的正货币政策👚👛👞，并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平💟，尽管他们此前曾涉足负利率领域👚🥬🧄🥥👄。

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据《以色列时报》报道，以色列国(guo)防军当地时间14日公布此前通过军事行动成(cheng)功暗杀的9名伊朗核(he)科学家名单，称这些科学(xue)家此前为伊朗获得核武(wu)器(qi)计划做出贡献(xian)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更(geng)高，美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便(bian)捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国(guo)债(zhai)务风险担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特(te)朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭(zao)受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国(guo)市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同(tong)时(shi)在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持(chi)股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股(gu)比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达(da)到18%。

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2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%😻，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🩲，叠加美联储降息周期💛🥒💛，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措😻🧅🩱，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动😻💯👡🍇👛；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👡💛；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🩳👜👘👡、欧洲各央行持续降息后🍉👞🍆，出现本地消费复苏🥬🥒🍓🩲，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🍑。

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