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对A股影响来看🥬🤍🍑🍓🎒，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👝🍑👙；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💖🍊🌽，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👘，加剧全球通胀🥕🍒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥦。

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在哥伦比亚🥿🤍，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据👄，这可能更能预示 4 月的情况👗。

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1、更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能(neng)低成本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方需求” 方案之(zhi)間(jiān)的巨額(é)(e)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)箇(gè)基(ji)本道理適(shì)用于(yu)各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)(kao)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的(de)。否則(zé)，就會(huì)像加州(zhou)政客一樣(yàng)(yang)，最終隻賸(shèng)大量(liang)時(shí)(shi)間咊(hé)金錢(qián)(qian)的浪費(fèi)。

2、2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第(di)一轮(lun)“东升(sheng)西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估(gu)双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。